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哈希竞彩平台:三部门联合发文促进光伏产业链协同发展,中下游能否接力?

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在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。


自中国提出双碳目标以来,碳中和已经成为新一轮的国际政治共识,光伏产业得到全球多数国家的大力支持。Choice数据显示,2021年全球光伏新增装机量13.28万兆瓦,续创新高。其中,中国新增5.3万兆瓦,连续9年稳居世界第一。


7月29日,国家能源局发布《2022年上半年光伏发电建设运行情况》,2022年上半年我国光伏总装机量30.88吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦),同比增长137.4%,这一数据已超过去年前十个月装机之和。


业内人士认为,需求的不断增长大大刺激了国内光伏企业投入扩产的热情。自2021年以来,光伏产业就进入到新一轮的扩产周期。


8月24日,工信部、市场监管总局、国家能源局等发布了《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》(下称“《通知》”)。《通知》强调,各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标,科学规划和管理本地区光伏产业发展,积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。同时,要优化产业区域布局,避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。


在“碳中和”背景下,光伏作为清洁能源的代表性产业之一,景气度一直居高不下。但光伏行业目前上下游发展并不均衡,供需矛盾主要集中在上游资源端。对于三部门联合发文促进光伏产业链协同发展,基金投资重心是否会转移?



01


《通知》强调


一、立足长远目标,优化产业布局


各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标,科学规划和管理本地区光伏产业发展,积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。统筹发展和安全,强化规范和标准引领,根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏,优化产业区域布局,避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。优化营商环境,规范市场秩序,支持各类市场主体平等参与市场竞争,引导各类资本根据双碳目标合理参与光伏产业。在光伏发电项目开发建设中,不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。


二、鼓励创新进步,规范行业秩序


各地工业和信息化、能源主管部门要深入落实《光伏制造行业规范条件》等政策,积极规范产业发展秩序,光伏电站投资建设应对照规范要求和相关标准。积极实施《智能光伏产业创新发展行动计划》,鼓励企业结合市场需求,加快技术研发和智能创新升级。支持企业创新应用新一代信息技术,构建硅料、硅片、电池、组件、系统集成、终端应用及重点配套材料、设备等供应链大数据平台,推广应用公平化、透明化在线采购、车货匹配、云仓储等新服务,提高供应链整体应变及协同能力。为促进削峰填谷和产业链稳定,鼓励有关企业及公共交易机构等合理开展多晶硅及电池等物料储备,严禁囤积居奇。各地市场监管部门要加强监督管理,强化跨部门联合执法,严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。


三、加强系统对接,深化全链合作


各地工业和信息化、能源主管部门要有效利用国内光伏大市场,引导产业链上下游企业深度对接交流。落实新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制的精神,统筹推进光伏存量项目建设,加强多晶硅等新增项目储备,协调手续办理工作,根据下游需求稳妥加快产能释放和有序扩产。鼓励硅料与硅片企业,硅片与电池、组件及逆变器、光伏玻璃等企业,组件制造与发电投资、电站建设企业深度合作,支持企业通过战略联盟、签订长单、技术合作、互相参股等方式建立长效合作机制,引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期。指导协会、企业等定期发布真实客观的供需信息,严禁发布不实信息,解决信息不对称和对接不通畅等问题,加快建立产业链供需对接和智能光伏产业公共服务等平台,支持上下游企业以资本、技术、品牌为基础开展联合攻关,推进产业提质、降本、增效。


四、支持协同发展,稳定产业供需


各地工业和信息化、能源主管部门要坚持统筹疫情防控和产业经济发展,引导企业稳固供应链,提升产业链水平,共同推进产业协同发展,保障光伏产业链供应链稳定运转。加强企业跟踪服务保障,开展精准对接,协调解决企业难题,确保企业稳定生产运行。加强区域协调和部门协同,共同推动解决疫情期间的复工复产、物流配送等问题,确保重点区域畅通循环,维护供应链安全稳定。加强光伏行业运行监测,推进实现动态监测、风险预警和政府决策快速响应,引导产业持续健康发展。加强光伏产业链全生命周期管理和碳足迹核算,加快废弃组件回收技术、标准及产业化研究。


五、坚持统筹发力,加强宣传引导

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各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要进一步加强有效市场和有为政府结合,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时更好发挥政府作用,积极引导企业解决产业发展中面临的新困难和问题,提高自身抗风险能力。充分发挥行业协会、研究院所、检验检测机构、计量技术机构、产业计量测试中心等专业机构的桥梁纽带作用,指导适时开展高峰论坛、专项对接等活动,推进行业交流合作。鼓励各专业媒体开展光伏科普宣传和政策报导,提高公众认知水平。坚持企业在市场开拓和上下游配套协作中的主体地位,相关企业要增强责任意识,合理确定生产目标和价格指标。坚持实事求是,不夸大事实、不跟风炒作,共同营造和谐共生、产业共赢的光伏产业新发展格局。


工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局将及时通报重点工作进展情况,适时对存在问题的地方及企业开展约谈、告诫,对违法违规企业开展执法检查,对有关好经验好做法加强宣传推广。


02


产业链有望得到均衡发展


光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。通常将光伏产业链主要划分为三个环节,分别是产业链上游(多晶硅料、单晶硅棒、多晶硅锭、单晶硅片、多晶硅片);产业链中游(单晶电池、多晶电池、薄膜光伏组件、晶硅组件);产业链下游(逆变器和光伏发电系统),此外还涉及光伏玻璃、胶膜、支架等辅材环节。而从去年以来,光伏产业链供需矛盾最突出的环节出现在上游资源端,作为主要原料的多晶硅价格出现连续上涨。


在此背景下,硅料龙头的业绩表现也极为亮眼。通威股份近日披露,上半年公司净利润同比增长3倍。该股在二季度获北上资金、社保基金加仓,明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金也新进成为公司第十大流通股东。


“从去年上半年到现在,硅料一直是限制光伏产业更快发展的短板,上游硅料龙头企业业绩增长的确定性是最强的,股价走势也较为领先。”华南地区某基金经理表示,此前光伏投资的逻辑都是寻找紧缺环节,包括今年上涨比较好的石英砂也是同一逻辑。


此次三部门联合发布《通知》,有可能会改善这种上下游发展极度不均衡局面。


“随着今年8月到明年上半年更多产能释放,硅料问题就会慢慢好转,价格回落,进而带动整个产业链价格更加合理,装机的需求就会被激发。往后面看,组件和逆变器环节值得关注。”前述华南地区基金经理表示。



03


中下游能否接力?


近期硅料龙头以“价格战”形式大举进军组件环节一事,似乎使得硅料降价后会对下游电池片、组件企业进行让利的投资逻辑发生改变。8月17日晚间,华润电力第五批3GW光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示,其中通威太阳能、亿晶光电、隆基乐叶等3家公司入围。在报价上,通威报价1.942元/瓦,为全场最低,成为第一候选人。


有业内人士表示,通威股份今年硅料业务利润丰厚,相当于拿硅料利润“补贴”组件业务快速降低成本,形成价格竞争力,抢占市场份额。对此,海通证券电新团队发表观点认为,组件环节存在下游客户分散的特点,即便是龙头企业市占率提升的难度也比较大,因此当拥有较强实力的新企业进入,更多的只是清扫二三线组件市场份额,并不会对头部组件企业产生巨大冲击。


对于产业链后市看法,广发基金基金经理郑澄然表示,光伏依然是一个长期成长性比较好的赛道,景气度也非常高。后续发展预计会分化,某些环节、某些标的仍然有非常好的机会。有些标的因为基本面不能支撑较高的估值,预计未来会面临回调压力。


华夏基金认为,锂、硅料等上游见顶,有利于中下游产品放量和利润的提升,看好光伏、锂电材料、电池、储能业绩超预期机遇。


本文来源:央视网,东方财富网,金融界


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