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game bài đổi thưởng uy tín(www.84vng.com):国联证券:膜电极核心材料国产化加速进行 助推氢能车商业化

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智通财经APP获悉,国联证券发布研究报告称,“以奖代补”等重磅政策陆续推出后,氢燃料电池已具备商业化落地基础,成本占比最高的膜电极有望迎来需求高速增长。1)关注具备一体化先发优势的膜电极组件企业。建议关注:美锦能源(000723)(000723.SZ)、亿华通(688339.SH)、威孚高科(000581)(000581.SZ)。2)关注具备设计&制备能力,打通核心工艺的膜电极原材料企业。质子膜建议关注:东岳未来氢能、苏州科润、泛亚微透(688386.SH);催化剂建议关注:中自科技(688737.SH)、康普顿(603798)(603798.SH);扩散层建议关注:华电重工(601226)(601226.SH)。

国联证券主要观点如下:

膜电极――氢燃料电池技术与成本中枢

膜电极是氢燃料电池的最核心部件,是多项物质传输和电化学反应唯一场所,决定着电堆性能、寿命和成本的上限,高性能、长寿命、低成本的膜电极对于加速氢燃料电池商业化进程具有重要的意义。目前膜电极占据电堆成本的70%左右,其成本主要由质子交换膜、催化剂和气体扩散层构成。

“以奖代补”加速氢燃料电池车产业化,膜电极有望迎来需求增长

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随着“以奖代补”、氢能城市示范圈、氢能发展中长期规划等重磅政策陆续推出,氢燃料电池已具备商业化落地基础,膜电极产业有望迎来需求的快速增长,据该行保守测算,到2025年及2030年,国内氢燃料电池车产销规模将分别达到2万辆及10万辆,对应膜电极需求分别为24万、150万平米,市场规模分别为23.4亿元、57.2亿元。

膜电极核心材料国产化加速进行,成本进入下行通道

当前国内氢燃料电池系统产业链几大核心环节中,电堆集成、辅助系统、膜电极组件已实现国产批量化生产,且性能达到国际水平,而膜电极核心材料基本依赖于进口,其国产化进程直接影响氢燃料电池产业降本节奏,该行认为未来3-5年膜电极核心材料(质子膜、催化剂、扩散层)有能力实现完全国产化,推动氢燃料电池快速降本:

1)质子膜:国产质子膜正开始从试样检测向小批量商用阶段过渡,其中东岳未来氢能、苏州科润进展较快,具备批量供应能力;2)催化剂:国内参与者众多,解决规模化供应产品一致性、寿命是关键,国内济平新能源、氢电中科等进展较快,产品覆盖已国内多数电堆企业;3)扩散层:参与企业相对较少,目前通用氢能已打通碳纸工艺,并建成国内首条卷对卷连续化生产线。

风险提示:政策不及预期;技术突破不及预期;基础设备配套不及预期;行业空间测算偏差风险。

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