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美股企业财报有撑 风险性资产卖压减缓

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市场传出联准会11月升息3码后,可能讨论12月是否缩小升息幅度,加上美国企业财报优于市场预期,及英国减税计划转弯及首相特拉斯请辞,日本央行出手干预汇市等讯息,安抚原先的悲观情绪,激励近一周美国标普500指数劲扬,引领全球股市上涨,风险性资产卖压减缓。

观察ETF资金流向,持续对跌深股市有所期待,最近一周整体股票型ETF净流入140.81亿美元,主要流入美国股市89.39亿美元,其次为全球型、亚太持续流入20.45亿美元、11.42亿美元,但对欧洲和日本持续净流出。产业ETF净流入前三大为科技、能源和通讯,净流出前三大为公用事业、工业及主题型产业。

富兰克林证券投顾表示,根据FactSet统计,已公布财报的20%史坦普500企业中,72%获利优于预期,低于过去五年平均,今年第三季史坦普500大企业获利预估成长1.5%,较6月底预估的9.9%下调,将是2020年第三季以来最低获利成长率。11大产业中仅四个产业获利预估维持正成长,以能源类股为最大贡献者,若扣除能源类股,史坦普500企业获利预估将下滑4.9%。

考量企业面临景气放缓、成本上升及强势美元等诸多不确定性,企业获利下修风险仍高,美股评价恐持续承压。后续可留意基础建设、公用事业产业、美国股利成长型股票基金等抗景气循环题材,生技或科技产业短期波动仍大,建议采取长期定期定额策略参与创新商机。通膨仍有压力,Fed继续升息,股市恐仍有震荡风险,建议现阶段股票配置宜侧重价值与品质兼重的防御性产业。

美盛基础建设价值基金经理人尼克.兰利指出,在利率上扬推升资金成本的环境下,看好上市基础建设股票评价面较便宜的优势,可望持续展现较低波动特性。公共政策及财政政策,将为基础建设产业带来长期顺风。

尤其美国通膨削减法案是美国史上最重要的气候立法,预期将加速产业转型。预估2050年之前全球发电量将是现在的2倍以上,需要大量增加各种发电及电力传输基础建设投资。

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